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国内商旅市场:变革带来投资良机

时间:2016-06-06 14:09来源:未知 作者:admin 点击:
近日由劲旅网主办的2016中国商务旅行创新发展大会上,记者了解到,得益于需求端和供给端的合力,中国商旅市场正在成为新的万亿级市场,未来3年交易规模增速将达到20%,TMC即将呈现强者愈强、弱者愈弱的马太效应。良机在前,谁又能拔得头筹? 作为旅游业的细
  近日由劲旅网主办的2016中国商务旅行创新发展大会上,记者了解到,得益于需求端和供给端的合力,中国商旅市场正在成为新的万亿级市场,未来3年交易规模增速将达到20%,TMC即将呈现强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”。良机在前,谁又能拔得头筹?
 
   作为旅游业的细分市场,国内商旅市场正经历着与其他细分市场不同的发展阶段——虽然商旅市场高速增长,而商旅管理公司(以下简称“TMC”)行业前4名市场份额占比却不到20%。金融资本开始关注并进入商旅板块,但行业仍未加速集中、出现行业“领头羊”。
 
 
  商旅市场爆发年增速超过GDP
 
  商旅市场对于大众来说其实并不陌生。去年,由众信旅游旗下商务会奖公司承接的中国某集团6400人赴法商务旅行团,引起国内外业界的高度关注。今年,该商务会奖公司又承接了同一集团的南极商务团、3000人西班牙文化交流旅行团。
 
 
  除了大型商务会奖活动,企业商务旅行管理才是商旅市场的常态。传统的旅行社采购模式,因为其零散、随机、难以追溯的特点,使企业的商旅管理较为混乱,监控难、审批难、报销难等现实状况加大了企业的商旅成本。因此拥有更强整合能力和综合服务能力的专业商旅管理公司应运而生。
 
  作为商旅市场的提供商,TMC对企业的商旅活动进行整体规划、全面执行监控,优化商旅管理流程与政策,整体采购资源,从而在不影响业务开展和出行体验的前提下,降低商旅成本并提高出行效率。
 
  事实上,国外商旅管理市场已经有几十年发展历史,并涌现出美国运通、卡尔森等知名企业,市场相对成熟。相比之下,艾瑞咨询发布的《2015年中国商旅管理市场发展趋势报告》(以下简称“报告”)显示,我国商旅管理市场从2006年开始发展,起步较晚。不过,从2012年开始,中国商旅管理市场进入快速发展。
 
  随着企业对于成本控制、效率提升、管理规范等要求逐渐增强,商旅管理被逐步接受、普及率快速提升。“相较于进入中国市场的外企,过去由于平台较少,本土企业的商旅管理并没有引入专业化的TMC。随着这些本土企业开始理解商旅管理的意义,TMC迎来了市场爆发期。”美亚·尚途商旅总经理俞涛说。
 
  全球商务旅行协会(GBTA)修正过的数据显示,中国商务旅行支出已经超越美国,成为全球最大的商旅市场。中国商务旅行者2015年花费2912亿美元,超过美国商务旅行者的2902亿美元。并且,两者的差距在2016年将进一步拉大,中国的商务旅行支出将增长10.1%,达3207亿美元。与之相比,美国的商务旅行开支仅会增长2%,达2957亿美元。
 
  这一数据无疑给中国商旅市场注入了一针强心剂。不过,在路上旅业CEO刘亮表示,目前中国TMC市场仍处在草根、草莽时代,与国际化商旅企业相比还存在差距,这也同时意味着,中国商旅企业还将有很大的发展商机。
 
  集中度、利润率偏低 亟待发力
 
  尽管发展迅速,商旅市场也有自己的痛点。艾瑞咨询的上述报告显示,中国商旅市场依旧呈现参与者众多、集中度低的特征。国内商旅市场前四名企业(CR4)占总市场份额比重仅18%,其中携程商旅市场份额占比最高达到7.4%,国旅运通紧随其后占5.0%,为数众多的非专业化商旅机构如旅行社、机票代理商依然是中国商旅管理市场的主力军。
 
  不过,该报告也指出,目前,以德、法、英为主要代表的欧洲市场CR4约为66%,可见中国商旅管理市场潜力巨大。
 
  “随着航空公司提直降代政策的实施,以及在政府和国有企业在招标、采购程序逐步规范、透明、合规,各类型企业现代企业制度逐步建立,商旅市场整合预期加速,TMC迎来发展风口。”在路上旅业旗下的在路上商旅事业部总经理张雪说,在需求端和供给侧的作用下,促使中国商旅市场交易规模快速增长。
 
  “国内经济进入新常态,对于TMC来说,这仍是一个最好的时代。因为,宏观经济背景让企业会更加重视成本,选择规范专业的TMC来提供综合的商旅服务,提升效率降低成本。同时,国内商旅市场正在经历‘去关系化’‘去灰色地带’的转变,透明化的市场更加有利于有竞争力的TMC成功竞标。”俞涛说。
 
  携程副总裁兼商旅事业部CEO方继勤也认为,商旅行业集中度会越来越高,在未来5年第一阵营的TMC会有10倍的增长机会。“在中国,只有10%的企业把商旅统一进行管理,在美国这一数字则达到40%。”
 
  另一个制约商旅市场发展的因素,就是利润率偏低。方继勤表示,目前国内商旅行业仍处于微利状态,毛利率仅4%,但是在欧美市场可以达到8%,因此怎样在低利润时代下降低运营成本,打造不可替代的核心竞争力,是目前中国TMC面临的严峻考验。
 
  同时,随着移动互联网技术的进一步发展,系统化、在线化、移动化、数据化将成为新型TMC必须攻克的内容。企业OA(办公自动化)系统与商旅系统对接即将爆发,并成为新的“蓝海”。
 
  新生态:服务为王 资本助力
 
  针对这个正在新兴的产业市场,众多本土TMC和传统OTA(在线旅行商)早已纷纷布局,并形成了各自的发展模式。除国旅运通、中航嘉信等中外合资企业以及尚途商旅、在路上旅业等本土商旅企业外,携程商旅等部分OTA企业以及传统旅行社、航空公司等均有参与涉足,可谓纷繁复杂,竞争激烈。
 
  在路上商旅首席营销官郑燃告诉记者,在路上商旅瞄准国内2600多万家中小企业,开拓差异化市场,是一家“小而美”的TMC。此前,在路上旅业凭借B2B企业机票起家,其B2B2G(商业对商业对政府)板块的山水股份已在新三板挂牌。
 
  身为行业TOP4的美亚·尚途商旅,则以10年行业经验,形成六大区四大分公司,本土民营企业是其主要客户,国企、央企、世界500强企业等企业客户也正在增加。“TMC市场进入门槛低,但发展壁垒高,不仅需要产品,更需要技术、服务、资金和品牌整合下强大的综合实力。”俞涛表示,目前美亚·尚途商旅营收年增速达到20%至30%,并将持续投入技术开发,为企业提供更为精细化的商旅服务。
 
  刘亮也认为:“与单纯面向C端市场不同,TMC企业竞争的本质不是价格,而是服务,谁能在保证服务品质的情况下降低更多的成本,谁就是市场天然的归属者。”
 
  “商旅市场巨大的发展潜力和空间,也让资本开始关注TMC领域,并成为商旅市场发展的动能之一。”俞涛认为,相比于携程这类公共品牌,美亚·尚途商旅致力于打造行业性品牌。“企业员工出差习惯也会影响公司效率,我们则会依靠技术平台,每张生成订单,系统将同时记录150多个维度标签,通过数据画像技术,提供符合客户差旅政策,满足客户个人需求与习惯的差旅产品。凭借优质、高效、透明的服务,目前15%至20%的月度客单价30万元的A类企业客户,能够为我们贡献70%至80%的价值。”
 
  除了专业的TMC,专注B端市场的自由行分销平台世界玖玖也看好商旅市场,并于2015年推出嘻嘻假期子品牌。“决定商旅能力高低的因素有很多,不论模式如何创新,玩法如何新颖,对资源掌控和采购能力的要求一直未变,随着国际商旅出行的增多,稳定、持续、内容丰富的资源采购渠道越发重要。”世界玖玖分销部总经理张烨表示,嘻嘻假期并不会直接做商旅服务或商旅管理,而是和TMC合作,成为稳定的国际商旅资源供应商,同时帮助海外供应商进行产品输出。丰富的海外资源让世界玖玖备受资本青睐,目前其已完成B轮融资,并将于近期公布融资情况。
 
  国内商旅市场领头羊之间的又一轮跑马圈地即将爆发,行业并购的良机将出现,大鱼吃小鱼的局面基本成为定局。
 
  那么,本土TMC如何借势发力?美亚·尚途商旅近期提出了TMC五力模型,包含产品力、技术力、资金力、营销力和服务力。俞涛表示:“‘五力’均处于市场顶端的TMC,将拉大以‘技术+服务’为代表的综合竞争力更强的新型TMC和代理型、传统型中小TMC的差距。生存压力将迫使各家公司进行技术革命或实现并购强强联手。
本文来源:忻州北方商务旅行社有限公司http://www.bfswlx.com
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